Aktien

Emissioner

Emission 2025

Pressmeddelande 251128

Tidplan för Emissionen

• Styrelsen beslutade om Emissionen den 28 november 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 december 2024

• Investeraren har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Emissionen

• Utfallet i Emissionen förväntas offentliggöras omkring den 8 december 2025

Emissionen i sammandrag

• Valuno Group genomför en riktad emission om cirka 10,0 miljoner kronor till RGB Os Ltd (Utexo)

• Emissionen omfattar totalt 5 649 718 aktier till en teckningskurs om 1,77 kronor per aktie, motsvarande VWAP för perioden 19–25 november 2025, samt en premie om 35,9 % mot stängningskursen den 27 november 2025

• Genom Emissionen tillförs Bolaget 10,0 miljoner kronor före transaktionskostnader

• Emissionen görs för att stärka Bolagets soliditet och möjliggöra skalning av verksamheten

• Emissionen innebär en utspädning om cirka 2,60 procent av det totala antalet aktier och röster efter genomförd emission

• Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att:

• Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att:

– genomföra kapitalanskaffningen tids- och kostnadseffektivt

– undvika en resurskrävande företrädesemission

– teckningskursen bedöms vara marknadsmässig

– minimera utspädning genom att undvika rabatt

• Teckningskursen om 1,77 kronor har fastställts som marknadsmässig efter förhandlingar och baserat på VWAP

• RGB (Utexo) har åtagit sig att teckna samtliga aktier och åtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning

• Fullständiga villkor framgår av pressmeddelandet

Emission 2025

Prospekt 251106

Tidplan för Emissionen

• Styrelsen beslutade om Emissionen den 6 november 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 december 2024

• Investerarna har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Emissionen

• Utfallet i Emissionen förväntas offentliggöras omkring den 12 november 2025

Emissionen i sammandrag

• Valuno Group genomför en riktad emission om cirka 25,6 miljoner kronor till Citigiro Holding AB, Gustaf Jonell, Per Öberg, Furuhem Holding AB och Mandato Financial Group AG

• Emissionen omfattar totalt 21 333 336 aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden 29 oktober till 4 november 2025

• Cirka 10,0 miljoner kronor av Emissionen utgör kvittning av del av den revers som utfärdades i samband med Valunos förvärv av Intergiros tekniska bankplattform

• Genom Emissionen tillförs Bolaget totalt cirka 25,6 miljoner kronor, varav resterande del tillförs kontant för att stärka soliditeten och möjliggöra fortsatt skalning av verksamheten

• Emissionen innebär en utspädning om cirka 10,1 procent av det totala antalet aktier och röster efter genomförd emission

• Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att:

– fullgöra Bolagets finansiella åtaganden kopplade till förvärvet av Intergiros tekniska bankplattform

– undvika en tidskrävande och kostsam företrädesemission

– teckningskursen bedöms vara marknadsmässig

– bibehålla stabilitet genom deltagande från långsiktiga befintliga aktieägare

• Den kontanta delen av Emissionen stärker Bolagets rörelsekapital och skapar operativ flexibilitet i närtid

• Samtliga investerare har åtagit sig att teckna hela Emissionen. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning

• Fullständiga villkor för Emissionen framgår av pressmeddelandet

Kvittningsemission 2025

Prospekt 250929

Tidplan för Kvittningsemissionen

• Styrelsen för Valuno Group AB beslutade om Kvittningsemissionen den 29 september 2025

• Beslutet grundas på bemyndigandet från årsstämman den 6 december 2024

• Kvittningsemissionen genomförs för att reglera del av återbetalningen av det skuldebrev som utfärdades i samband med förvärvet av Intergiros tekniska bankplattform

• Teckning och tilldelning av samtliga aktier har skett till Citigiro Holding AB

• Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske under fjärde kvartalet 2025

Kvittningsemissionen i sammandrag

• Villkoren i Kvittningsemissionen innebär att Bolaget emitterar nya aktier som betalning genom kvittning mot skuldebrev avseende förvärvet av Intergiros tekniska bankplattform.

• Högsta antalet aktier som emitteras uppgår till 50 675 675 aktier.

• Teckningskursen är 0,74 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om 15 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de 30 handelsdagar som föregick dagen för förvärvet.

• Kvittningsemissionen uppgår till cirka 37,5 miljoner kronor.

• Citigiro Holding AB har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

• Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital genom att minska skuldsättningen utan kontant betalning.

• Styrelsen har beslutat om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt då emissionen sker för att uppfylla Bolagets avtalade förpliktelser gentemot Citigiro i samband med förvärvet.

• Teckningskursen har fastställts genom förhandling med Citigiro och bedöms av styrelsen som marknadsmässigutifrån finansieringsbehov, marknadsförhållanden och investeringsintresse.

• Till följd av Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 506 756,75 kronor.

• Aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 26,6 procent (baserat på antalet aktier efter emissionen).

• Fullständiga villkor för Kvittningsemissionen framgår av styrelsens beslut.

Företrädesemission 2023

Prospekt 231018

Tidplan för Företrädesemissionen

 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemisionen var den 18 oktober 2023

 • Teckningsperioden för att delta i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 6 november 2023

 • Handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 1 november 2023

 • Handel i BTA:er i Företrädesemissionen förväntas äga rum omkring den 20 oktober – vecka 48 2023

 • Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 8 november 2023

Företrädesemissionen i sammandrag

• Villkoren i företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

• Högsta antalet aktier som kan emitteras uppgår till 79 614 662 aktiers. Teckningskursen är 0,41 SEK.

 • Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 32,5 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

• Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet, expansion av tech-team samt marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment.

• Finserve Exelity och Formue Nord har lämnat garantiåtaganden och åtagit sig att garantera sammanlagt 21 MSEK av Företrädesemissionen.

• Aktieägare som valt att inte teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 47,4 procent

• Fullständiga villkor för Företrädesemissionen framgår av prospektet.